모든 CRM은 다른 사람이 생각한 영업 프로세스에서 시작합니다. 첫 한 달은 필드를 숨기고, 단계 이름을 바꾸고, 팀에 어떤 부분을 무시해도 되는지 설명하는 데 쓰입니다.
사용자님의 프로세스에서 시작하세요. 단계, 추적할 정보, 누가 무엇을 볼 수 있는지 설명하세요.
자체 단계를 갖춘 파이프라인.
거래는 실제로 사용하는 단계를 따라 이동하며, 비즈니스에 필요한 필드만 포함됩니다.
- 파이프라인, 목록, 캘린더 보기.
- 관리 콘솔 없이 사용자 지정 필드 추가.
- 연락처별 메모, 파일, 내역.
적절한 사람이 적절한 거래를 확인합니다.
역할에 따라 조회, 수정, 내보내기 권한을 정합니다. 권한은 서버에서 적용되므로 버튼을 숨기는 것이 유일한 보호 수단이 되지 않습니다.
- 영업 담당자, 관리자, 시스템 관리자 역할.
- 이메일 또는 Google 로그인으로 팀 초대.
- 담당자를 지정하고 거래를 원활하게 인계.
자동으로 진행되는 후속 조치.
리마인더, 이메일, 보고서는 일정에 따라 또는 변경이 있을 때 실행되므로 누군가 기억하는 것에 의존하지 않습니다.
- 거래 단계가 바뀌면 연락처에 이메일 전송.
- 예약된 보고서를 받은편지함으로 전송.
- Google Sheets, WhatsApp 또는 API를 제공하는 모든 서비스 연결.
이 프롬프트로 시작하세요
복사해 YeshBe에 붙여넣고 비즈니스에 맞게 세부 내용을 수정하세요.
내 마케팅 에이전시의 CRM: 연락처와 회사, 잠재 고객·제안·협상·계약 성사 단계를 갖춘 거래 파이프라인, 거래별 메모, 월별 예상 매출 대시보드.
설명에서 사람들이 사용하는 도구까지
무엇을 만들든 동일한 네 단계입니다.
- 1
설명하기
어떤 기능을 하는지, 누가 사용하는지 몇 문장으로 설명하세요.
- 2
첫 버전 확인하기
몇 분 안에 직접 클릭하고 탐색할 수 있는 앱이 만들어집니다.
- 3
요청으로 수정하기
수정할 때마다 메시지를 보내세요. 필요한 만큼 반복할 수 있습니다.
- 4
게시하기
한 번의 클릭으로 공개 URL을 받고, 이후 자체 도메인을 연결하세요.
시작하기 위한 템플릿
각 템플릿에는 복사할 수 있는 시작용 프롬프트가 있습니다.
이미 사용하는 도구와 연결
원하는 연결을 한 문장으로 요청하세요. 키는 서버에 보관됩니다.
시작하기 전 질문
네. CSV 또는 Google Sheets에서 가져오면 해당 데이터를 바탕으로 데이터 모델이 만들어집니다.
네. 팀원을 초대하고 각자 역할을 부여한 뒤 누가 무엇을 조회하고 수정할 수 있는지 정하세요.
변경을 요청하세요. 메시지로 단계, 필드, 보고서를 추가하면 앱과 데이터가 함께 업데이트됩니다.