どのCRMも、誰かが考えた営業プロセスから始まります。最初の1か月は、項目を隠し、ステージの名前を変え、使わなくてよい部分をチームに説明することに費やされます。
あなたのプロセスから始めましょう。ステージ、追跡する情報、誰が何を見られるかを説明してください。
独自のステージを持つパイプライン。
商談は実際に使うステージを進みます。項目はビジネスに必要なものだけです。
- パイプライン、一覧、カレンダーの表示。
- 管理コンソールを使わずにカスタム項目を追加。
- 連絡先ごとのメモ、ファイル、履歴。
適切な人に、適切な商談を。
役割によって、閲覧、編集、エクスポートできる人を決めます。権限はサーバーで適用されるため、ボタンを隠すだけの保護にはなりません。
- 営業担当者、マネージャー、管理者の役割。
- メールやGoogleログインでチームを招待。
- 担当者を割り当て、商談をスムーズに引き継ぎ。
自動で実行されるフォローアップ。
リマインダー、メール、レポートを、スケジュールや変更に応じて実行。誰かが覚えていることに頼る必要はありません。
- 商談のステージが変わると連絡先にメールを送信。
- 定期レポートを受信トレイに配信。
- Google Sheets、WhatsApp、APIを持つあらゆるサービスと連携。
このプロンプトから始める
コピーしてYeshBeに貼り付け、ビジネスに合わせて詳細を変更してください。
プロンプト
私のマーケティング会社のCRM：連絡先と企業、見込み客・提案・交渉・受注のステージを持つ商談パイプライン、商談ごとのメモ、月別の見込み売上ダッシュボード。
説明から、実際に使われるものへ
何を作る場合でも、同じ4つのステップです。
- 1
説明する
何をするものか、誰が使うのかを数文で説明します。
- 2
最初のバージョンを見る
数分で、クリックして操作できるアプリが完成します。
- 3
頼むだけで変更する
修正するたびに、メッセージを送るだけ。必要なだけ繰り返せます。
- 4
公開する
ワンクリックで公開URLを取得し、その後に独自ドメインを接続。
制作の出発点となるテンプレート
どれも、コピーして使える開始用プロンプトです。
使い慣れたツールと連携
連携したい内容を一文で伝えるだけ。キーはサーバーに保管されます。
始める前の質問
はい。CSVやGoogle Sheetsから取り込むと、そのデータに合わせてデータモデルが作成されます。
はい。メンバーを招待して役割を割り当て、誰が何を閲覧・編集できるかを決められます。
変更を依頼してください。メッセージでステージ、項目、レポートを追加すると、アプリとデータが一緒に更新されます。