בניית CRM
בנו את ה־CRM שהצוות שלכם באמת ישתמש בו.
אנשי קשר, עסקאות ומעקבים שמותאמים לדרך שבה אתם מוכרים. בלי שדות שאתם אף פעם לא ממלאים ובלי מודולים שאתם משלמים עליהם ומתעלמים מהם.
כל CRM מתחיל מתפיסה של מישהו אחר לגבי תהליך מכירה. את החודש הראשון מבלים בהסתרת שדות, בשינוי שמות השלבים ובהסבר לצוות מאיזה חצי להתעלם.
התחילו מהתהליך שלכם: תארו את השלבים, מה אתם עוקבים אחריו ומי רואה מה.
משפך מכירות עם השלבים שלכם.
העסקאות עוברות בשלבים שאתם באמת משתמשים בהם, עם השדות שחשובים לעסק שלכם ובלי שום דבר נוסף.
- תצוגות משפך מכירות, רשימה ויומן.
- שדות מותאמים אישית בלי קונסולת ניהול.
- הערות, קבצים והיסטוריה לכל איש קשר.
האנשים הנכונים רואים את העסקאות הנכונות.
התפקידים קובעים מי יכול לצפות, לערוך ולייצא. ההרשאות נאכפות בשרת, כך שכפתור מוסתר לעולם אינו ההגנה היחידה.
- תפקידים לאנשי מכירות, למנהלים ולמנהלי מערכת.
- הזמינו את הצוות באמצעות אימייל או התחברות עם Google.
- הגדירו אחראים והעבירו עסקאות בצורה מסודרת.
מעקבים שמתבצעים מעצמם.
תזכורות, אימיילים ודוחות פועלים לפי לוח זמנים או כשמשהו משתנה, כך ששום דבר לא תלוי בכך שמישהו יזכור.
- שלחו אימייל לאיש קשר כשעסקה עוברת שלב.
- דוחות מתוזמנים לתיבת האימייל שלכם.
- חברו Google Sheets, WhatsApp או כל שירות עם API.
התחילו מהפרומפט הזה
העתיקו אותו, הדביקו ב־YeshBe ושנו את הפרטים כך שיתאימו לעסק שלכם.
CRM לסוכנות השיווק שלי: אנשי קשר וחברות, משפך עסקאות עם השלבים ליד, הצעה, משא ומתן ונסגרה בהצלחה, הערות לכל עסקה ולוח בקרה של הכנסות צפויות לפי חודש.
מתיאור למשהו שאנשים משתמשים בו
אותם ארבעה שלבים, לא משנה מה אתם בונים.
- 1
תארו את הרעיון
כמה משפטים על מה הוא עושה ומי משתמש בו.
- 2
צפו בגרסה הראשונה
אפליקציה עובדת שאפשר ללחוץ ולנווט בה, בתוך דקות.
- 3
שנו באמצעות בקשה
כל תיקון הוא עוד הודעה, בכמה סבבים שצריך.
- 4
פרסמו
לחיצה אחת לקישור פעיל, ואחר כך לדומיין משלכם.
תבניות להתחלה
כל תבנית כוללת פרומפט פתיחה שאפשר להעתיק.
מתחבר לכלים שאתם כבר משתמשים בהם
בקשו את החיבור במשפט אחד. המפתחות נשארים בשרת.
שאלות לפני שמתחילים
כן. ייבאו מ־CSV או Google Sheets, ומודל הנתונים ייבנה סביב הנתונים שתביאו.
כן. הזמינו חברי צוות, תנו לכל אחד תפקיד וקבעו מי יכול לראות ולערוך מה.
בקשו את השינוי. הוסיפו שלב, שדה או דוח בהודעה, והאפליקציה והנתונים שלה יעודכנו יחד.