Vorlage: Portale und Mitgliedschaften

Kundenportal

Ein geschützter Bereich, in dem jeder Kunde seine eigenen Dateien, Anfragen und Rechnungen sieht.

Was du bekommst

  • Kundenkonten mit Einladungen
  • Dokumente und Dateiuploads
  • Offene Anfragen mit Status
  • Rechnungen mit Onlinezahlung
Leitfaden lesen: Kundenportale

Der Prompt

Kopiere ihn und füge ihn in YeshBe ein. Du kannst die Details vorher oder nachher ändern. Beides funktioniert.

Prompt

Ein Kundenportal für meine Buchhaltungskanzlei: Jeder Kunde meldet sich an und sieht seine Dokumente, offenen Anfragen und Rechnungen, kann Dateien hochladen und erhält eine E-Mail, wenn etwas seine Aufmerksamkeit erfordert.

Passe die Vorlage anschließend an

Jede Änderung ist eine weitere Nachricht. Hier sind ein paar Vorschläge:

  • Füge für jeden Kunden einen Nachrichtenverlauf hinzu
  • Füge unser Logo und unsere Farben hinzu
  • Ermögliche Kunden, Dokumente freizugeben

Was wirst du als Erstes erstellen?

Beginne mit einem einzigen Satz. Sobald du das Ergebnis siehst, kannst du alles daran ändern.

Kostenlos starten. Keine Kreditkarte erforderlich.