CRM-Baukasten
Erstelle das CRM, das dein Team tatsächlich nutzt.
Kontakte, Verkaufschancen und Folgeaktionen, zugeschnitten auf deinen Vertriebsprozess. Keine Felder, die du nie ausfüllst, und keine Module, für die du bezahlst und die du ignorierst.
Jedes CRM beginnt mit der Vorstellung eines anderen vom Vertriebsprozess. Den ersten Monat verbringst du damit, Felder auszublenden, Phasen umzubenennen und dem Team zu erklären, welche Hälfte es ignorieren soll.
Beginne stattdessen mit deinem eigenen Prozess: Beschreibe deine Phasen, was du erfasst und wer was sehen darf.
Eine Pipeline mit deinen Phasen.
Verkaufschancen durchlaufen die Phasen, die du tatsächlich nutzt, mit den Feldern, die für dein Unternehmen wichtig sind, und sonst nichts.
- Pipeline-, Listen- und Kalenderansichten.
- Benutzerdefinierte Felder ohne Verwaltungskonsole.
- Notizen, Dateien und Verlauf für jeden Kontakt.
Die richtigen Personen sehen die richtigen Verkaufschancen.
Rollen bestimmen, wer Daten sehen, bearbeiten und exportieren darf. Sie werden auf dem Server durchgesetzt, sodass ein ausgeblendeter Button nie der einzige Schutz ist.
- Rollen für Vertriebsmitarbeiter, Führungskräfte und Administratoren.
- Lade dein Team per E-Mail oder über die Google-Anmeldung ein.
- Weise Verantwortliche zu und übergib Verkaufschancen reibungslos.
Folgeaktionen, die automatisch stattfinden.
Erinnerungen, E-Mails und Berichte laufen nach Zeitplan oder bei Änderungen. So hängt nichts davon ab, dass jemand daran denkt.
- Sende einem Kontakt eine E-Mail, wenn eine Verkaufschance die Phase wechselt.
- Geplante Berichte direkt in dein Postfach.
- Verbinde Google Sheets, WhatsApp oder jeden Dienst mit einer API.
Starte mit diesem Prompt
Kopiere ihn, füge ihn in YeshBe ein und passe die Details an dein Unternehmen an.
Ein CRM für meine Marketingagentur: Kontakte und Unternehmen, eine Vertriebspipeline mit den Phasen Lead, Angebot, Verhandlung und Gewonnen, Notizen zu jeder Verkaufschance und ein Dashboard mit den erwarteten Umsätzen pro Monat.
Von einer Beschreibung zu etwas, das Menschen nutzen
Dieselben vier Schritte, egal was du erstellst.
- 1
Beschreibe deine Idee
Ein paar Sätze darüber, was sie leisten soll und wer sie nutzt.
- 2
Sieh dir die erste Version an
In wenigen Minuten eine funktionierende App, durch die du dich klicken kannst.
- 3
Ändere sie auf Wunsch
Jede Korrektur ist eine weitere Nachricht. Wiederhole das so oft wie nötig.
- 4
Veröffentliche sie
Mit einem Klick zur Live-URL, danach zu deiner eigenen Domain.
Vorlagen für den Einstieg
Jede Vorlage enthält einen Start-Prompt zum Kopieren.
Verbindet sich mit den Tools, die du bereits nutzt
Beschreibe die gewünschte Verbindung in einem Satz. Die Schlüssel bleiben auf dem Server.
Weitere Ideen zum Erstellen
Websites
Landingpages und Unternehmenswebsites
Onlineshops
Katalog, Warenkorb und Checkout
Buchungssysteme
Termine, Erinnerungen und Zahlungen
Dashboards
Interne Tools auf Basis deiner eigenen Daten
Kundenportale
Ein geschützter Bereich für jeden Kunden
SaaS-Produkte
Abonnements, Konten und Abrechnung inklusive
Spiele
2D- und 3D-Spiele, die im Browser laufen
Fragen vor dem Start
Ja. Importiere sie aus CSV oder Google Sheets. Das Datenmodell wird auf Grundlage deiner Daten erstellt.
Ja. Lade Teammitglieder ein, weise ihnen Rollen zu und entscheide, wer welche Daten sehen und bearbeiten darf.
Beschreibe die Änderung. Füge mit einer Nachricht eine Phase, ein Feld oder einen Bericht hinzu. Die App und ihre Daten werden gemeinsam aktualisiert.